Sådan inviterer du klienter og opretter dem som brugere i Q-CAL

Sådan inviterer du klienter og opretter dem som brugere i Q-CAL

Guide: Sådan inviterer du klienter og gør dem til brugere i Q-CAL

Denne guide vil vise dig, hvordan du inviterer klienter ind i Q-CAL og sikrer, at de bliver oprettet som brugere. Følg trinene nedenfor for en problemfri opsætning.

Guide til klientinvitation i QCAL - Watch Video




1. Åbn Indstillinger

  1. Klik på tandhjulsikonet øverst ved siden af logoet.
  2. Vælg Interne indstillinger.


2. Indstil Privat Receptionist (valgfrit)

  1. Under interne indstillinger finder du muligheden Private receptionister.



  2. Hvis det står som fælles adgang, betyder det, at alle receptionister kan se alle aftaler og emnefelter.
  3. Hvis du vælger privatiseret adskillelse, vil brugere kun kunne se deres egne oplysninger.
  4. Klik på Gem og luk.




3. Vælg en klient og giv Autoritet

  1. Gå til Klienter og find den virksomhed eller gruppe, du vil arbejde med.






  2. Klik på virksomheden for at åbne dens indstillinger.



  3. Find sektionen Autoritet – her vælges den person, der skal administrere brugere for virksomheden.

  4. Vælg den relevante person (f.eks. Daniel Test).




4. Kontrollér og rediger brugerrettigheder

  1. Gå til Brugerprofiler for at sikre, at den valgte person er en receptionist.





  2. Klik på Tandhjulsikonet ved personens navn.





  3. Vælg Receptionist-rollen, hvis det ikke allerede er gjort.


  4. Klik på Gem.

5. Log ind som klienten og tilføj en ny bruger

  1. Log ind som den valgte klient (f.eks. Daniel Test).



  2. Gå til Klienter i menuen.


  3. Klik på Plus-knappen for at oprette en ny klient.


  4. Indtast klientens oplysninger (f.eks. Test Bruger).


  5. Vælg Tilknyt login for at oprette en brugerprofil til klienten.



  6. Muligheden for at sende en invitation vises – du kan vælge at sende den nu eller senere.


  7. Klik på Gem og luk.

6. Kontrollér og Justér Brugerrettigheder

  1. Gå til Brugerprofiler for at finde den nyoprettede bruger.


  2. Hvis brugeren er oprettet som receptionist, men kun skal være bruger, kan du ændre det:
    • Klik på Tandhjulsikonet ved brugeren.
    • Skift rollen til Bruger.


    • Klik på Gem.